Що таке CRM-система.
Просте пояснення, приклад за розміром компанії і як вибрати між готовою та власною системою.
CRM система це що
CRM-система — це програма, яка тримає в одному місці все про ваших клієнтів: хто вони, що купили, про що домовилися і що відбудеться далі. Замість нотаток у чатах, таблицях і пошті кожен продаж, звернення і розмова лежать в одній картці клієнта, яку бачить уся команда.
CRM розшифровується як customer relationship management, керування взаєминами з клієнтами. Система не продає замість вас, вона дбає, щоб жоден клієнт, угода чи обіцянка не загубилися.
Як виглядає CRM система
Картка клієнта
Контакти, історія угод і звернень, файли та нотатки в одному місці.
Воронка угод
Кожна угода проходить етапи, а менеджер бачить, що застрягло і де.
Завдання й нагадування
Наступні кроки створюються з подій, тож обіцяний дзвінок не залежить від пам'яті.
Звіти
Продажі, конверсія й навантаження без ручного збирання таблиць.
CRM система: приклад за розміром компанії
Мала команда. Заявки приходять із сайту та месенджерів. CRM збирає їх в одному списку, призначає відповідального й нагадує про наступний крок. Виграш: нічого не губиться між чатами.
Середня компанія. Продажі, сервіс і маркетинг працюють з тими самими клієнтами. Один профіль показує, що клієнт купив, які звернення відкриті і які кампанії отримав. Виграш: відділи перестають суперечити один одному.
Велика компанія. CRM з'єднана з білінгом, замовленнями та порталами, а клієнти бачать свої дані самі. Виграш: дані вводяться один раз і розходяться по інших системах.
Реальні приклади з нашої роботи: маркетинговий модуль на low-code CRM-платформі, де продажі, сервіс і маркетинг мають один профіль клієнта, та клієнтські портали, підключені до CRM клієнта через API.
Коли власна CRM краща за готову
Готова система — це добрий старт, коли ваш процес схожий на процеси інших. Власна окупається, коли процес ваш:
- ваш продаж чи сервіс не вкладається в стандартні етапи;
- CRM має обмінюватися даними з білінгом, сайтом, складом чи іншими системами, які вже працюють;
- ви хочете володіти даними й кодом, без плати за кожне робоче місце, що росте разом із командою;
- клієнтам потрібен портал або канал у месенджері, підключені до тих самих даних.
Якщо ви не певні, на якому ви боці, для цього й потрібна перша розмова. Ми будуємо прототип одного процесу, перш ніж ви на щось погодитеся.
Запитання
Що таке CRM система простими словами?
Спільний блокнот про клієнтів для всієї команди: контакти, угоди, звернення і наступні кроки в одному місці, з нагадуваннями, щоб нічого не забулося.
Для чого потрібна CRM система?
Щоб вести заявки й угоди, зберігати історію кожного клієнта, ставити завдання та бачити результати продажів і сервісу у звітах.
Кому потрібна CRM система?
Будь-якому бізнесу, де з клієнтами говорить більше однієї людини або угода має більше одного кроку. Підприємець-одинак може почати з таблиці, а команда зазвичай швидко з неї виростає.
Чим відрізняється CRM від ERP?
CRM керує взаєминами з клієнтом: заявки, угоди, сервіс. ERP керує ресурсами компанії: облік, закупівлі, склад, виробництво. Їх часто з'єднують, щоб замовлення з CRM потрапляло в облік і на склад.
Чи можна підключити CRM до сайту, білінгу або месенджерів?
Так. Інтеграція перетворює CRM з бази даних на робочу систему: заявки з сайту, рахунки з білінгу й чати з месенджерів потрапляють в одну картку клієнта.
Читайте також
30 хвилин розмови. Прототип до 5 днів.
Безкоштовна розмова, потім безкоштовний прототип одного процесу. Проєкт лише якщо прототип це заслужив.
Поговорити